Российского девелопера оценили перед IPO в миллиард долларов, Общество

Российскую инвестиционно-девелоперскую компанию O1Properties оценили в преддверии первичного размещения акций (IPO) на фондовой бирже Лондона в диапазоне от 977 миллионов до 1,078 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Диапазон цены глобальной депозитарной расписки (GDR) девелопера определен на уровне 11-13 долларов за бумагу. От продажи акций компания планирует получить приблизительно 425 миллионов долларов. При этом предложение может увеличиться на 60 миллионов долларов при реализации опциона для организаторов IPO, которыми выступают Morgan Stanley, "ВТБ Капитал", UBS и UniCredit.

Газета "Ведомости" писала, что инвесторам может быть предложено 40-45 процентов акций O1Properties, при этом примерно 85 процентов размещаемых бумаг составят новые акции, а 15 процентов - акции основателя компании Бориса Минца. Презентацию своих бумаг инвесторам (роуд-шоу) O1Properties намерена начать в начале мая.

О том, что O1Properties намерена провести IPO, в июне прошлого года сообщила газета "Коммерсантъ". Официально компания объявила об этом 18 апреля текущего года. Сообщалось, что привлеченные средства планируется направить на приобретение бизнес-центров в Москве, а также на погашение задолженностей.

Компания O1Properties была создана в 2010 году акционером финансовой корпорации "Открытие" Борисом Минцем. В настоящее время она управляет офисной недвижимостью общей площадью около 400 тысяч квадратных метров.

В конце апреля девелопер закрыл сделку по покупке 50 процентов плюс 1 акция ОАО "Большевик", которое владеет зданием одноименной кондитерской фабрики на Ленинградском проспекте в Москве (остальные акции приобрела консалтинговая компания Tactics Group). Общая сумма сделки составила 73 миллиона долларов. Здание фабрики O1Properties планирует реконструировать под офисный комплекс.

Помимо O1Properties в 2012 году выйти на биржу планирует еще несколько российских девелоперских компаний. В частности, в мае 2011 года о планах провести SPO (вторичное размещение акций) заявила компания ОПИН. В декабре прошлого года стало известно, что IPO на Лондонской бирже намерена провести компания "Снегири Девелопмент", принадлежащая Александру Чигиринскому, Роману Абрамовичу и Теймуразу Мардахиашвили.

Первым IPO на рынке девелопмента России после кризиса стало размещение петербургской компании Etalon Group, которую в апреле 2011 года оцененили в 2,06 миллиарда долларов.