X5 за 51,5 млрд рублей купила "Копейку", Деньги

X5 Retail Group, крупнейшая в России розничная компания по объемам продаж, приобрела ОАО "Торговый дом "Копейка" у основного акционера ФК "Уралсиб" Николая Цветкова за 51,5 миллиарда рублей

Структура сделки предполагает оплату денежными средствами 100% акционерного капитала сети "Копейка". Кроме того, к X5 перейдет чистый долг сети в размере, не превышающем 16,5 миллиарда рублей

Сделка будет финансироваться из средств, предоставленных X5 Сбербанком России

Структура сделки предполагает оплату денежными средствами 100% акционерного капитала сети "Копейка". Кроме того, к X5 перейдет чистый долг сети в размере, не превышающем 16,5 миллиарда рублей.

Сделка будет финансироваться из средств, предоставленных X5 Сбербанком России: 30 миллиардов рублей будут привлечены в рамках новой пятилетней возобновляемой кредитной линии с лимитом 1 миллиард долларов в рублевом эквиваленте с датой погашения в декабре 2015 года.

На сделку было получено одобрение Федеральной антимонопольной службы. Как сообщалось ранее, ФАС предписала передать в управление третьим лицам магазины "Копейки" в тех муниципалитетах, где доля Х5 на рынке превышает 25%, - в Дубне, Звенигороде, Подольске, Реутове, Серпухове, Троицке, Щербинке в Московской области.

Как отмечает Х5, дочерние компании "Копейки" закроют 27 магазинов до закрытия сделки.

Слухи о покупке "Копейки" компанией X5 появились на рынке еще в конце 2009 года, напоминает РБК daily. Во второй половине июля 2010 года слухи получили подтверждение: X5 подала в ФАС ходатайство о покупке "Копейки". ФАС удовлетворила ходатайство в начале сентября.

После получения согласований от антимонопольного органа переговоры застопорились. В октябре стало известно о том, что на "Копейку" претендует Wal-Mart. Альтернативой должно было стать IPO, предварительно намеченное на осень 2011 года.

ОАО "Торговый дом "Копейка" занимает третье место на российском рынке продуктовой розницы среди "мягких" дискаунтеров по объему выручки и числу магазинов. Сегодня сеть включала в себя более чем 660 магазинов общей торговой площадью свыше 290 тысяч квадратных метров.

Чистая выручка сети за 12 месяцев, на 30 июня 2010 года, составляла 59,3 миллиарда рублей, EBITDA - 3,8 миллиарда рублей.

X5 Retail Group N.V., основанная в мае 2006 года путем слияния компаний "Пятерочка" и "Перекресток", развивает одноименные торговые сети, а также сеть "Карусель". На 30 сентября 2010 года под управлением компании находилось 1,63 тысячи магазинов (чистая торговая площадь - 1,177 миллиона квадратных метров)

Акционерами X5 являются "Альфа-групп" - 47,9%, основатели "Пятерочки" - 23,1%, менеджмент компании - 1,9%.