Медиахолдинг Владимира Потанина "ПрофМедиа" проведет IPO весной следующего года, Деньги

Медиахолдинг "ПрофМедиа" проведет IPO весной следующего года, деньги от продажи акций "Интеррос" может потратить на погашение кредита ВТБ, пишет газета "Ведомости".

Холдинг, входящий в "Интеррос" Владимира Потанина, выбрал организаторами предстоящего IPO два банка - Merrill Lynch и Credit Suisse.

"Интеррос" давно готовится к IPO "ПрофМедиа". В июне прошлого года, еще до того, как кризис распространился на российский рынок, директор по инвестициям "ПрофМедиа" Сергей Тихонов говорил, что решение о целесообразности выхода компании на биржу должно быть принято в конце 2008 - начале 2009 года, а само IPO возможно в конце 2009 года. "ПрофМедиа" может разместить 20-30% акций, сказал тогда Тихонов.

Кризис отодвинул эти планы, но уже в феврале 2009 года председатель совета директоров "Интерроса" Андрей Клишас сказал, что IPO "ПрофМедиа" состоится, как только восстановятся рынки.

По данным газеты, "ПрофМедиа" может разместить до 40% акций, IPO намечено на апрель. На LSE будут размещены акции головной компании холдинга - кипрской Prof-Media Investments (как существующие, так и новые).

Предварительно банки оценили всю компанию в 2-2,5 млрд долларов. Часть вырученных средств "Интеррос" потратит на погашение 3-миллиардного кредита ВТБ. По нему заложены 60% Prof-Media Investments и другие активы "Интерроса". Как говорят источники, близкие к ВТБ, с банком обсуждалась такая возможность, чем объясняется поспешность, с которой "ПрофМедиа" проводит IPO.

Выручка "ПрофМедиа" в 2008 году составила 639,4 млн долларов.