"Русал" выйдет на IPO уже в первой половине декабря, Деньги

Руководство "Русала" во главе с генеральным директором и основным бенефициаром компании Олегом Дерипаской во вторник провело встречу с банками-кредиторами, на которой было решено до конца ноября подписать со всеми кредиторами соглашение по реструктуризации долга, а в начале декабря уже провести IPO, сообщает агентство "Интерфакс".

"Встреча проходила в Париже и длилась несколько часов. Со стороны "Русала" выступали Олег Дерипаска и представители компании, они рассказали о текущей ситуации в "Русале", о предполагаемом IPO, о договоренностях с российскими банками - кредиторами", - сообщил один из участников встречи.

Источник агентства уточнил, что до конца ноября всем банкам-кредиторам желательно кредитное соглашение по реструктуризации подписать. IPO компания планирует провести в первой половине декабря.

Компания предполагает, что оно должно пройти успешно, что потенциальные инвесторы присутствуют, но они захотят увидеть согласование по реструктуризации долгов.

"За период с конца лета все банки проходили свои кредитные комитеты, большинство банков уже должны были получить положительные решения. Поэтому желание подписать кредитное соглашение в ноябре не выглядит "слишком". Оно в принципе реально. Проблема в том, что пока еще никто не работал с документацией, она еще не была окончательно представлена кредиторам", - сказал собеседник агентства.

Общий долг "Русала" составляет 16,8 млрд долларов. Эта сумма включает задолженность перед российскими банками в размере 2,1 млрд долларов, долг перед группой "Онэксим" Михаила Прохорова в размере 2,8 млрд долларов, а также долг Внешэкономбанку в 4,5 млрд долларов и задолженность перед западными кредиторами на уровне 7,4 млрд долларов.

Стоит напомнить, что "Русал" намерен одновременно провести размещение акций и на Гонконгской бирже, и на Euronext. Общий объем размещения составит 10% акций, как пакет будет распределен между двумя площадками, пока не ясно.

"Русал" рассчитывает привлечь на бирже около 3 млрд долларов, чтобы погасить часть долга. Предварительный проспект эмиссии акций на Гонконгскую биржу "Русал" подал еще в конце сентября, а на Euronext - во второй половине октября. В России компания, зарегистрированная на острове Джерси, свои акции размещать не планирует.