"Ведомости" узнали о схеме реструктуризации долга РБК, Бизнес

Структура холдинга РБК. Иллюстрация из презентации компании

Кредиторы холдинга РБК предложили реструктурировать задолженность компании за счет конвертации всей суммы долга в еврооблигации. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на предварительное соглашение РБК и кредиторов. Еврооблигации, или евробонды, - это ценные бумаги, выпускаемые для получения долгосрочного займа на еврорынке. Еврооблигации выпускаются в иной валюте, нежели валюта страны эмитента.

Долг РБК, который по состоянию на конец марта оценивается самим холдингом в 200 миллионов долларов, предлагается перевести в евробонды двумя частями. 25 процентов задолженности конвертируется в еврооблигации со сроком погашения 31 марта 2012 года, и 75 процентов долга - со сроком погашения 31 марта 2014 года. Доходность по первой части облигаций может достичь 12,5 процента годовых, по второй части - 10 процентов плюс дополнительные пять процентов годовых, выплачиваемых после погашения.

Выпуском ценных бумаг РБК может заняться голландская компания Moscow River под залог активов холдинга. Издание уточняет, что Moscow River контролируется МДМ-банком, который является одним из основных кредиторов РБК помимо Альфа-банка и банка Barclays. Однако представитель МДМ-банка Антон Кирюхин сообщил, что финансовая организация является только дилером выпусков, размещенных Moscow River.

Ранее свой план реструктуризации долгов РБК предложил инвестбанк "Ренессанс Капитал". Согласно этому плану, сначала уставный капитал РБК должен быть увеличен, а затем 65 процентов капитала будут выкуплены за 35 миллионов долларов группой "Онэксим" Михаила Прохорова. Пока это предложение обсуждается.

Холдинг РБК стал испытывать финансовые сложности осенью 2008 года - в период обострения экономического кризиса в России. В октябре сообщалось, что холдинг начал поиск стратегического инвестора, чтобы поддержать темпы развития компании. В середине февраля стало известно, что некоторые банки-кредиторы обратились в суд, чтобы взыскать с РБК задолженность.